בתחילת קיץ 1970
מחנך קשיש מתמודד עם סביבתו ועם בנו השב ארצה להשתתף בקרבות. מבט חודר וכואב על מציאות חיינו בארץ בהשראת סיפורו של א.ב.יהושוע
מאת | על-פי סיפור מאת א.ב.יהושוע
עיבוד ובימוי | אהוד בן סעדיה
מוסיקה | דוד אור
תפאורה ותלבושות | נעמי חזק
תאורה | ישראלה שפר
עוזרת במאי | אמירה אשרוביץ
משתתפים | שמעון פינקל |פנינה ברט | עמי כץ | גלעד שויער | דן תורגמן